Entre 2003 e 2011, o PIB do Brasil cresceu fortemente em meio ao boom global de commodities. Mas a estrela do país diminuiu com o fim da super ciclo de commodities, culminando em sua pior recessão de sempre em 2015-16.
Agora, a administração do presidente de direita Jair Bolsonaro procura atrair investidores globais para os setores de infraestrutura, petróleo e gás, mineração e energia elétrica do Brasil.
“Temos o maior programa de concessão de infraestrutura do mundo. Há um claro interesse de investidores estrangeiros ... e nosso trabalho é atrair esses investidores ”, disse o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas em um evento recente.
O pipeline do projeto no programa de parcerias de investimento (PPI) do país está avaliado em US $ 250 bilhões. O governo também adotou novos modelos de leilão para aumentar a segurança jurídica dos contratos de longo prazo.
"O Brasil tem uma combinação muito rara. Um governo que deseja atrair o investidor privado, juntamente com um congresso que compartilha a mesma visão", disse o ministro da Economia Paulo Guedes em um fórum recente com investidores globais.
A INFRAESTRUTURA
O governo federal está alinhando concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. "Até 2022, queremos oferecer um total de 16.000 km de operações rodoviárias para investidores", disse Gomes de Freitas.
As rodovias a serem ofertadas no próximo ano incluem a BR-101 em Santa Catarina; BR-153, entre os estados de Goiás e Tocantins; trechos da BR-381 e BR-262, ligando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo; BR-163 no Pará; Rodovia Rio-Teresópolis, juntamente com a rodovia Presidente Dutra.
Para a maioria dessas concessões, disse o ministro, será aplicado um novo modelo de licitação, no qual vencerá a oferta mais alta com os pedágios mais baixos. Os observadores consideram esse modelo uma mudança positiva que atrairá ainda mais interesse.
No passado, a maioria dos leilões de rodovias usava o modelo de lances mais altos, o que em alguns casos levava à adjudicação de contratos a empresas inexperientes.
"Os investidores exigiram essas mudanças para participar de concessões que oferecem riscos mais previsíveis durante o período do contrato", disse à BNamericas o chefe da associação concessionária de rodovias ABCR, César Borges.
Na área portuária, o governo está trabalhando na estruturação de concessões portuárias e na privatização de operadores portuários. Depois de anos leiloando terminais portuários, o governo está considerando a possibilidade de privatizações totais, pela primeira vez.
ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO E GÁS
Espera-se que o setor de energia traga a maior receita e investimentos para o governo Bolsonaro dos leilões de concessões.
Espera-se que os setores de energia elétrica e petróleo e gás não tragam apenas novos investimentos em infraestrutura, mas também apoiem o desenvolvimento do setor industrial, pois Guedes prometeu medidas para reindustrializar o país através de "um choque de energia mais barato".
O foco será a área de petróleo e gás, já que quatro concursos para as áreas de exploração e produção devem ocorrer em 2019: a primeira sessão do sistema de oferta permanente, a 16ª rodada de concessão, a 6ª licitação do pré-sal e a transferência de -direito excedente de óleo redondo. Os dois primeiros já obtiveram resultados bem-sucedidos e geraram R $ 31,2 bilhões (US $ 7,46 bilhões) a partir dos bônus de assinatura com estimativas para gerar investimentos de R $ 1,9 bilhão em 57 áreas.
“As empresas estão vendo segurança jurídica para investir no Brasil e está claro para elas que o país respeita seus contratos de concessão. Suas dúvidas sobre o país são muito específicas, principalmente sobre questões regulatórias ou tributárias em discussão ”, disse à BNamericas o advogado Giovani Loss, sócio do escritório de advocacia Mattos Filho.
O leilão de transferência de direitos é considerado o ponto positivo do ano, porque sozinho gerará uma receita de cerca de 106 bilhões de reais. Este concurso oferecerá áreas que já foram exploradas pela estatal Petrobras em um modelo sem precedentes no país. Embora essas áreas sejam consideradas altamente atraentes devido ao seu baixo risco exploratório e altas estimativas de volumes, persistem incertezas quanto aos aspectos jurídicos, uma vez que esse tipo de licitação nunca havia sido realizado no país antes.
“As empresas precisarão assinar acordos de participação conjunta com a Petrobras e há incertezas quanto a isso, mas as empresas estão tentando esclarecer suas dúvidas por meio de interações com a própria Petrobras e analisando as melhores informações disponíveis. A Petrobras está aberta ao debate com as empresas interessadas ”, afirmou o advogado.
Embora 2019 seja considerado um ano singular, o ritmo de novas licitações deve continuar, uma vez que o regulador ANP já apresentou as áreas em estudo a serem leiloadas nas 17ª e 18ª rondas de concessão e nas 7ª e 8ª pré-satélites que se espera realizar em 2020 e 2021.
Também estão em andamento discussões para aumentar a concorrência nas próximas licitações, pois o congresso discute o fim dos direitos prioritários da empresa estatal Petrobras de operar ativos sobre os concorrentes e a adoção de contratos de concessão nos pré-sal. O ministério da energia também estuda a inclusão de áreas no pré-sal além da zona econômica exclusiva do Brasil (ZEE) nos próximos leilões.
“Nos próximos anos, podemos esperar leilões bem-sucedidos com a participação de empresas de alta qualidade. Cada leilão é diferente, mas os primeiros concursos para petróleo e gás do governo Bolsonaro ocorreram recentemente e indicaram uma aceitação positiva das empresas em relação à sua organização e ao diálogo com o atual governo ”, acrescentou Loss.
No setor de eletricidade, o Brasil já havia programado 12 licitações para 2019-21 para contratar fornecimento de energia, com cerca de quatro a cada ano, das quais duas serão para comprar energia de usinas existentes, as licitações A-1 e A-2 e duas para novos projetos, nomeadamente A-4 e A-6. O modelo de leilões de energia no país é considerado altamente bem-sucedido, pois foi capaz de estimular a concorrência entre fontes e reduzir os preços. As previsões são de que o volume de eletricidade contratada em tais licitações aumentará nos próximos anos devido à expectativa de recuperação econômica que deve levar a uma maior demanda de energia.
“Em um momento em que o Brasil discute revisões de seus modelos de privatizações e concessões, o setor de energia elétrica provou ter um modelo de sucesso capaz de beneficiar os consumidores e permitir a viabilidade dos projetos. O mix de energia contratado tem sido saudável, pois precisamos ter fontes com características diferentes para garantir a segurança do sistema nacional de energia ”, disse Fabiano de Britto, parceiro de infraestrutura e energia do escritório de advocacia Mattos Filho, ao BNamericas.
Recentemente, o governo também anunciou dois concursos excedentes em março de 2020 que deverão trazer inovações. Pela primeira vez, o país realiza leilões para contratar fornecimento de energia elétrica de novas usinas e unidades existentes simultaneamente. O objetivo é contratar projetos de geração de energia para substituir usinas movidas a diesel, totalizando 5GW de capacidade, por unidades a gás menos caras e menos poluentes.
“O Brasil está passando por uma onda de investimentos em infraestrutura. Os incentivos mais interessantes que o governo pode dar são os de fontes renováveis e de energia limpa ”, disse à BNamericas Gustavo Ishibashi, diretor de energia e serviços públicos do fornecedor de serviços Bureau Veritas.
O ministério também deve realizar pelo menos cinco leilões de transmissão de energia em 2019-21. O país obteve bons resultados em suas últimas licitações de transmissão, pois a atividade é percebida como um dos investimentos mais atraentes do país. Grandes empresas de geração e distribuição de energia estão de olho na expansão desse mercado, como a Neoenergia , subsidiária local da Iberdrola .
“Os investimentos em transmissão se tornaram mais atraentes no Brasil nos últimos anos, porque possuem receitas estáveis e riscos definidos. Podemos esperar ver novos players competindo nesses leilões, especialmente empresas do setor de geração de energia ou grandes grupos ”, disse à BNamericas Sami Grynwald, gerente da consultoria Thymos.
Estudos da empresa federal de planejamento de energia EPE mostram que o Brasil precisará de cerca de 4 bilhões de reais em investimentos em transmissão até 2025, dos quais 2,6 bilhões de reais para linhas de transmissão e 1,38 bilhões de reais para subestações. Até 2032, a expansão da transmissão no Brasil poderia exigir 20 bilhões de reais, principalmente para linhas de transmissão e projetos de subestação (13 bilhões de reais) e atualizações ou ampliações de unidades existentes (7 bilhões de reais).
MINERAÇÃO
Após leiloar com sucesso em outubro os direitos dos depósitos de cobre-chumbo-zinco em Palmeirópolis, no sul da cidade de Tocantins, no norte do mesmo nome, o departamento de geologia da CPRM está planejando os próximos passos para a oferta de outras quatro áreas Brasil.
Este foi o primeiro projeto de mineração sob o PPI a ser oferecido ao setor privado. O último leilão de minerais no Brasil ocorreu há mais de 40 anos.
"Na primeira reunião do conselho do PPI em 2016, quatro ativos foram selecionados pela CPRM para licitação. Esses ativos foram reavaliados por uma empresa independente para atribuição de valor. O próximo passo foi arquivar o processo no TCU, que fez A etapa final foi o ajuste do modelo de negócios pela CPRM. Após o acordo com o TCU, publicamos o aviso ", disse à BNamercias Marcio Remédio, coordenador de desinvestimentos relacionados ao PPI.
"O modelo escolhido selecionou Palmeirópolis como o lote piloto. Mas o modelo ainda pode ser aprimorado. Em comparação, o modelo usado nos leilões de petróleo já está na 16ª rodada após uma série de melhorias", acrescentou.
Segundo Remédio, o modelo de leilão de minerais considera um bônus fixo e o percentual de royalties como critério ideal, permitindo a recuperação do valor investido.
Sobre o assunto, um analista sênior disse à BNamericas que a decisão da CPRM de conceder essas áreas está alinhada com o interesse do atual governo em buscar investimentos no país.
"O modelo de negócio é semelhante, mas em números totais é muito menor do que as de petróleo", Pedro Galdi, analista de ações da Mirae Asset Management, disse .
"Mas a mudança é absolutamente bem-vinda. O Brasil precisa de investimentos", acrescentou Galdi.
Próximas rodadas de mineração
Os próximos dois ativos (Bom Jardim e Miriri) serão leiloados no primeiro semestre de 2020, segundo Remédio.
"Temos que passar pelo tribunal de auditoria para aprovar os documentos e o modelo econômico. Então, teremos 100 dias para consulta e audiência pública para anunciar a data do leilão".
"Politicamente, temos total apoio do Ministério de Minas e Energia ( MME ), seu secretário de geologia e mineração Alexandre Vidigal de Oliveira e do presidente da CPRM, Esteves Colnago", acrescentou Remédio.
Exploração em terras indígenas Questionado se existe vontade política de oferecer reservas indígenas para a exploração mineral, o executivo disse que o assunto depende de regulamentação, mas que o departamento de geologia do MME está preparando o documento para submissão ao congresso. "No ramo executivo, isso existirá. Mas o congresso decidirá", afirmou Remédio.
As declarações do executivo seguem as notícias de um projeto de lei que visa regulamentar dois artigos da constituição sobre a atividade econômica em terras indígenas.
No início de outubro, o ministro de mineração e energia, Bento Albuquerque, disse que as conclusões de um grupo de trabalho criado para regular a mineração em terras indígenas serão apresentadas ao chefe de gabinete do Brasil até o final do mês.
Depois disso, Bolsonaro enviará um projeto provisório ao congresso, disse Albuquerque.
Visões opostas surgiram entre os líderes indígenas enquanto o governo se prepara para enviar a lei para permitir a mineração em suas terras e reservas.
Fonte Bnamericas